台厂横扫电视SoC市场分析

2012-03-05 21:00:46 来源:本站原创

据IHS iSuppli公司的显示电子专题报告,凭借与中国大陆厂商的紧密关系和清晰的产品策略,台湾半导体芯片供应商晨星与联发科2011年几乎完全统治了电视视频处理器市场,而包括英特尔在内的几家厂商则认负出局。

去年晨星名列前茅,营业收入为8.57亿美元,占总体电视显示处理器市场的39.3%,该市场的总体规模约为22亿美元。联发科排名第二,营业收入为3.815亿美元,市场份额为17.5%,如图所示。晨星与联发科都位于台湾新竹科学园区。该园区吸引了众多高科技公司,相当于台湾的硅谷。

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晨星与联发科合计占有超过56%的市场份额,主宰着电视视频处理器即系统芯片(SoC)市场。这类芯片用于电视主板,经常在一个单一的专用集成电路中集成模拟与数字视频解码器、解调器、中央处理单元和图像处理功能。

台湾供应商把自己的巨大成功归因于与大陆厂商的紧密联系,以及逐渐增强产品性能的产品策略,同时不放松对低成本解决方案的重视。晨星与联发科的电视芯片传统上应用于成本较低的小型电视之中,但其芯片的图像处理功能不断改善。

这些特点,加之为客户降低成本,使得这两家公司的产品竞争力不断增强。他们在低端系统至中端电视型号中的市场份额因此上升,芯片出货量随之扩大,从而可以忍受较低的利润率。由此,这两家公司受益于良性循环:设计订单,较高出货量,获得更多设计订单和更深地进入客户各种电视型号。

晨星与联发科让排在其后面的三家公司望尘莫及。这三家公司都是美国公司,去年在前五大供应商排名中占据后三个位置。他们是Trident Microsystems Inc.,营业收入为1.345亿美元,市场份额是6.2%;博通营业收入为5590万美元,市场份额是2.6%;卓然营业收入也是5590万美元,市场份额是2.6%。

10大厂商中接下来的四家公司,合计份额是4.7%,包括意大利-法国公司意法半导体、日本瑞萨电子,以及台湾的瑞昱半导体和Pixelworks Semiconductor Technology。

10大供应商中还包括一类垂直整合厂商,被划为一类。他们被称为专属供应商,包括韩国的三星电子、日本的东芝和索尼,他们生产的电视芯片用于自己内部生产的电视。这类供应商占27.2%的市场份额。

就这两家最突出的台湾厂商而言,联发科的增长率较高,去年营业收入在2.89亿美元的基础上增长32%,而晨星在7.92亿美元的基础上增长8%。但是,晨星的优势地位保持稳定,这可以归因于两个主要因素。

第一,晨星在快速增长的中国大陆,几乎垄断了液晶电视市场,占大陆总体液晶电视芯片的65%。第二,晨星的重点保持在中低端电视市场,向全球各地市场提供低成本解决方案,这对于希望集成晨星解决方案的厂商来说特别有吸引力。

晨星还抓住了过去几年全球液晶电视市场增长的机会,其2007年营业收入在消费电子半导体供应商中排名第66,而2011年上升到第12。在面向消费电子半导体市场的无厂供应商中,其排名去年荣登榜首,超过了博通,成为消费电子应用领域中的头号半导体供应商。

随着几家主要供应商退出电视SoC市场,晨星和联发科未来几年几乎肯定将继续保持在该市场中的优势地位。退出市场的厂商包括美国硅谷公司博通、卓然和强大的英特尔英特尔已决定专注于利润率更高的领域,比如面向智能手机和平板电脑等移动设备的芯片英特尔最初进入电视SoC市场,向其谷歌电视项目供应芯片,但在与早已进入该领域的大型厂商竞争过程中步履维艰。

IHS公司认为,随着几家厂商的退出,新供应商将寻求占据他们的位置。跃跃欲试的厂商将包括美国的Marvell Technology Group,以及台湾的联咏科技和凌阳科技。

意法半导体、Marvell和日本Panasonic等厂商设法领先于低成本的台湾厂商推广其解决方案,在集成电路市场中的联网电视领域,预计竞争同样也会更加激烈。

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