胜科纳米董事长李晓旻:历史必然之下Labless正悄然来临,未来一年多是“黄金风口”

2023-10-31 10:56:03 来源:集微网(文/杜莎)

1025日,由胜科纳米(苏州)股份有限公司(简称:胜科纳米)主办的第一届半导体第三方分析检测生态圈战略大会在苏州美丽的金鸡湖畔举办。会议伊始,胜科纳米董事长李晓旻发表致辞并作了题为《Labless如何助力半导体行业的高速发展》的主题演讲。

在演讲中,李晓旻表示,在过去几年中,第三方分析测试市场整体规模的增速远远超过整个半导体行业的增速,这也佐证了Labless正悄然来临。同时,Labless发展的路上,为减少价格战、人才挖角等行业乱象的滋生,李晓旻积极呼吁业界尽快制定第三方分析测试服务机构的评价体系,引导从业者聚焦市场增量和人才增量,以更高质量、更高附加值的服务赋能客户群体,从而创造出更大市场需求。另外,李晓旻认为,未来至少一年多内仍然是第三方分析测试的黄金风口,但大家不要高兴得太早,1-2年内第三方分析测试服务机构之间也会发生严重内卷,现在投资已经来不及了,行业血拼即将开始。

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芯片全科医院”,累计服务全球客户2000余家

半导体检测分析是半导体产业链中的重要环节,检测分析服务有助于加速客户研发进程、提升产品性能指标及良品率,在半导体技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。

胜科纳的发展可以追溯至2004年,彼时李晓旻在新加坡创办了胜科纳米新加坡有限公司,主要从事半导体芯片的失效分析和材料分析,并在7年时间内发展成整个东南亚最具实力的半导体芯片分析测试平台。

时间来到2012年,胜科纳米作为中新合作项目正式落户苏州,主要从事半导体第三方实验室检测分析服务,致力于打造专业高效的一站式检测分析平台,为半导体产业链客户提供失效分析、材料分析、可靠性分析等检测分析服务凭借多元化的检测分析项目与专业精准的诊断能力,胜科纳米被业界形象地喻为芯片全科医院”。如今,胜科纳米正在筹建总部大楼,预计建筑面积超过7万平米,总投资超过10亿元,落成以后将成为整个亚洲最大的半导体芯片失效分析和材料分析单体实验室。

从技术层面,胜科纳米分为5个部门,分别是电学分析实验室、物理分析实验室、表面化学实验室、可靠性分析实验室以及技术研发团队。李晓旻重点谈及了技术研发团队的重要功能。据悉,在业界没有任何先例可寻的黑箱子案例下,历史著名的2008年苹果手机LED失效安检以及2015年空中客车的显示器显示异常案件都是由胜科纳米的研发团队主导,在攻破黑箱子案例后,胜科纳米将研发团队提炼出来一些标准化的SOP反馈回生产性的服务部门,从而提升生产部门的附加值。“由此,胜科纳米形成了由研发驱动生产,由生产不断制造新的研发课题的良性循环”。李晓旻强调道。

近些年,得益于超强的研发能力技术迭代创新胜科纳米目前拥有独创性高端分析技术多达数百余项,而且就在上个月,世界著名的分析仪器巨头向胜科纳米发出邀请,希望将胜科纳米的某一项研发成果应用在他们未来设备的应用和开发中。

现阶段,胜科纳米已成为半导体产业发展的重要支撑,累计服务全球客户2000余家,客户类型覆盖半导体领域全产业链,客户群体包括芯片设计、晶圆代工、封装测试IDM、原材料、设备厂商、模组及终端应用客户、科研机构及院校等。李晓旻指出,胜科纳米在服务客户的同时,也在全流程深度参与生产和研发,因此让胜科纳米拥有了俯瞰整个半导体的视角。

 

俯瞰半导体全行业,战略预见性思维支撑公司快速发展

事实也证明,正是因为胜科纳米获得了俯瞰半导体行业的视角,因此公司创始人李晓旻近几年关于行业的预测也相当的精准。

例如,2021年对整个全球半导体行业来说是非常火爆的一年, 业界谈论最多的话题就是“芯片荒”。芯片荒原因错综复杂,但背后成因的逻辑性是非常强的,早在多年前就埋下了伏笔,结局也有其必然性。

而早在201910月,李晓旻就预测到这一行业局面,当时他受邀参加由中国国际经济交流中心、新加坡李光耀公共政策学院和美国布鲁金斯学会三方合办的《中美关系:为亚洲与世界发展打造共同愿景》研讨会,其在论坛的发言中就预测了半导体产业全球供应链被强行切割后,半导体芯片将出现产品价格飞涨,同时伴随品质全面下滑的两个后果。

2020年,中国很多芯片设计公司逆行业发展趋势,在自身巅峰市值时获得融资并大举投入到半导体制造行业,李晓旻认为这一行为非常危险,为此写了一篇题为《Labless的前世来生》的文章,系统阐述了半导体过去50年从IDM模式走向行业分化、精细化分工的发展趋势,同时提出了一个全新的Labless商业理念。这篇文章至今为止仍在整个半导体产业中发生了深度的影响,且放眼市场,2-3年以前许多建厂的芯片设计公司如今面临的财务压力也确实十分巨大。

最后,对于如今令业界头疼的产能过剩问题,其实李晓旻在20221月接受《半导体芯科技》的访谈中就提出,2022年第三季度将成为中国半导体的一个重要分水岭,以消费电子为代表的中低端芯片将出现严重内卷,以工控和车载芯片为代表的中高端芯片将持续稀缺,由此形成明显的两极分化。去年第三季度,消费电子大衰退真的来临,到今天仍然很多企业处在非常痛苦的去库存周期。

李晓旻表示,一直以来,具备战略思维的科技型企业家,将引领行业大变革。中国不缺学者和企业家,中国缺的是学者型企业家,有战略预见性的学者型企业家更加稀缺。

或许正是基于对行业的深刻理解和前瞻洞察,胜科纳米在过去这些年中所有投资全部采用逆周期的投资,抓住市场机遇,这也支撑了胜科纳米在中国大陆业务从2015年到2022年连续7年实现营收平均年化增长率超过100% 。同时,李晓旻也提醒硬科技的创企,无论战略做得多好,其成功都不是一蹴而就,发展路上有99%时间都需默默行军。

 

历史必然之下Labless正悄然来临,机遇之下谁能胜出?

上文已提及,李晓旻曾于2020年创造性地提出了Labless”的概念,将产业链中的“必要非核心”业务环节从行业中剥离,由第三方实验室来完成,并成为全新的独立行业赛道。

但实际上,这一商业雏形萌芽于2010年。彼时,胜科纳米新加坡公司成为东南亚最大的半导体检测分析公司,而当企业的市占率超过50%,就再也没有像早期那样每年翻一倍或以上的成长空间了。李晓旻认为,如果说服客户放弃in-house实验室而全部依赖胜科纳米这样的第三方,那公司的行业天花板也就不复存在,于是他找到英特尔、高通等企业谈判,但他们并不认同胜科纳米坚持的商业理念,一家企业如果没有强大的外推作用是不会主动放弃已经投巨资建成的in-house实验室。

2010年,Labless的商业模式并不成立,直到2014年这一理念仍然不成熟。伴随中美摩擦持续加剧,这也倒逼中国企业从底层做研发时逐渐意识到,一家专业的第三方实验室对于研发和生产的支撑作至关重要。从时间节点来看,Labless模式的第三方实验室在2018年迎来发展机遇。

具体来看,Labless模式与Fabless的模式本质上均是厂内需求的外包,两者均是产业的行业专业化分工的产物,也是行业追求更高效率的必然结果。李晓旻认为,“Labless的行业分化是行业中的必要非核心的辅助研发活动的剥离,我一直坚信随着Labless行业分化不断深入,市场上一定会出现类似于晶圆厂规模的实验室,这将是未来的行业发展趋势”。

谈到第三方实验室的业务来源,李晓旻指出:“很多人以为业务是从客户实验室而来,其实这完全错误,实际上,其业务源于客户的生产研发活动产生的分析测试需求。而且,在‘丰水期,即当客户的分析测试需求大于in-house的能力或者产能不足,这些需求会流到第三方供应商,而首选的供应商产能不足时,这些需求才会溢出到中小型实验室。而到‘枯水期,最先断流的也是中小型实验室。因此,我不建议有更多的中小型企业轻易来加入这个赛道,这是一个巨大的陷阱。我更期望现有的这些第三方实验室,不断通过能力和产能服务质量的提升,以此提升整个第三方服务机构的蓄水池,以促成行业分化。”

Labless的商业理念下,胜科纳米创造了一个纯增量市场。李晓旻指出,“在这一大趋势下,全行业上中下游以及同行均是受益者,因为在Labless商业理念的推动过程中,庞大的内测市场将推向付费第三方市场,这是整个蛋糕不断来做大的过程。在过去几年中,第三方分析测试市场整体规模的增速远远超过整个半导体行业的增速,这也从另一方面佐证了Labless正在影响和改变半导体行业。”

如今,Labless的商业模式与理念被行业陆续接受,越来越多的第三方检测实验室也应运而生。那么,谁将成为胜出者呢?李晓旻总结了四大要素,分别是硬件投入壁垒、人才壁垒、强大的自主研发和技术迭代能力所形成的分析技术IP壁垒,以及价值互信和中立立场。李晓旻强调:Labless最难的是得到客户的信任,因为我们深度参与客户的研发与生产,很多时候我们触及的芯片产品是客户的未来产品,如何让客户深度信任我们,这是关键的核心要素。为此,胜科纳米的商业底线明显且明确,19年一直坚持‘上不碰设备、下不碰产品’的理念,成就了今天和2000多家客户的深度互信,也成就了今天的胜科纳米,更将成就未来的Labless商业模式。”

Labless发展的路上,李晓旻也希望第三方实验室应该秉持理性且正确的理念,共推行业做大做强。首先,第三方实验室应该聚焦市场增量和人才增量,互相挖角绝对不带来任何的增量;其次,避免陷入价格竞争,价格内卷不是给市场带来价值,而是恶行竞争,破环生态;另外,一些第三方实验室存在能力参差不齐,信息安全管理意识薄弱、轻易跨界等,这些因素也会导致客户信任度降低,从而影响客户委外意愿。为避免行业乱象的滋生,李晓旻积极呼吁行业界尽快制定第三方分析测试服务机构的评价体系。

 

写在最后

半导体行业必须敬畏周期,行业周期性潜移默化地影响了每个人的人生轨迹。谈及当下的半导体行业发展情况,李晓旻表示,其实现在的状态才是半导体行业应该有的样子,大家应该知道它非常残酷,每个细分赛道中,只有前几名可以存活。过去快速发展的几年中,每一个赛道都过于拥挤,市场无法容纳这么多企业同时生存,真正的性价比时代已经到来。

那么,性价比时代谁会是主力军呢?李晓旻表示,“能够赋能全产业链性价比提升的第三方服务机构将是阶段性主力军。所以我认为在未来至少一年多内,仍然是第三方分析测试的黄金风口。但大家不要高兴得太早,1-2年内第三方分析测试服务机构之间也会发生严重内卷,考虑到漫长的实验室建设周期,现在投资已经来不及了,行业血拼即将开始。


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