重磅!旷视正式确定赴港上市,IPO招股书公布:半年亏损52亿,依然决定上市

2019-08-26 13:26:33 来源:EETOP

(文末可下载IPO招股书)

8月25日下午,旷视科技有限公司在香港联合证券交易所披露招股说明书。

按2018年收入计算,旷视是中国最大的云端人脸识别身份验证解决方案提供应,占据超过60%的市场份额。根据灼识咨询报告,2018年在中国制造生产的配备身份验证功能的安卓智能手机中,超过七成使用了旷视基于人脸识别的设备解决方案。

收入方面,旷视科技披露,2016年收入6700万元人民币,2017年增至3.132亿元,2018年增至14.269亿元。2016年至2018年复合增长率为358.8%。2019年上半年,人民币收入为9.49亿元。

亏损方面,2016年、2017年和2018年,分别亏损人民币3.428亿元、7.588亿和33.516亿。2019年上半年亏损人民币52.002亿元。招股书强调,2016年-2018年经调整后的净利润分别为9200万元、1.424亿元、3220万元,到了2019年上半年,净利润为3270万元。

旷视在招股书强调,亏损的原因是“按公允价值计入损益的金融负债公允价值变动”,只是财务准则带来的报表损益,经调整后的净利润则可以反映公司正常的经营活动。

公司于最后可行日期的法定股本普通股为294134521股,优先股105865479股,总计400000000股。主要持股人为创始人印奇、唐文斌和杨沐等,以及一些机构投资者。

公司称募集资金扣除佣金及费用后,用于提升技术及研发实力,包括聘用顶尖人工智能科技人员,进一步优化Brain++以及招聘留任工程专家。进一步巩固算法优势。动用一定比例资金建立数据中心。动用一部分资金进一步丰富解决方案种类。

旷视科技的股权结构

旷视科技的初始团队最早是脱胎于联想体系,联想创投很早就对其进行了投资,李开复旗下的创新工场在早期也投资了旷视。此外,旷视与富士康在硬件和传感器上布局也有非常深入的合作。

旷视成长过程中还获得多次融资,今年5月还宣布完成D轮第二阶段股权融资,D轮总融资额达7.5亿美元,投资方包括中银集团投资有限公司 (BOCGI)、阿布扎比投资局 (ADIA) 旗下全资子公司、麦格理集团及工银资管(全球)有限公司。


招股书显示,IPO前,印奇持股为8.21%,唐文斌持股为5.9%,杨沐持股为2.72%,AI Mind持股5.57%,Machine Intelligence持股为6.19%。此外,阿里巴巴透过淘宝中国间接合共持有已发行在外股份的14.33%。蚂蚁金服透过全资子公司间接合共持有已发行在外股份的15.1%。也就是说阿里系直接或间接控制了旷视科技29.43%的股权。
 

需要指出的是,股权占比多的阿里是旷视紧密型战略合作伙伴,且业务场景上合作紧密;通过使用旷视的基于云端的Face ID解决方案,蚂蚁金服旗下第三方信用评分服务供货商芝麻信用为其企业客户提供身份验证解决方案。
 

阿里巴巴董事局主席马云在德国CeBIT2015开幕式上曾向德国总理默克尔演示蚂蚁金服的Smile to Pay“扫脸”技术,就是旷视合作研发。
 

旷视CEO印奇曾表示,旷视与蚂蚁金服有非常好的合作,且合作很多年。旷视在互联网金融领域有广泛的客户群,也希望和蚂蚁金服合作更深,所以,蚂蚁金服投资是水到渠成的过程。
 

截至最后可行日期,联想透过两家全资子公司间接合共持有旷视已发行在外股份的1.2%。旷视与联想建立了合作伙伴关系,在智能个人设备、智慧城市管理以及智慧物流等多个领域进行合作。
 

凯德是亚洲最大的多元化房地产集团之一。总部及上市地均为新加坡。凯德是旷视的主要客户,其在中国管理的约20个大型商业综合体、写字楼和产业园区使用旷视的智慧楼宇及社区解决方案。
 

旷视的解决方案赋能凯德为租户提供基于智能人脸识别技术的访客管理、通行、派梯等服务。旷视为凯德设计的综合门禁系统每天为大量职员服务。
 

主营业务

1、个人物联网解决方案

其中,个人物联网解决方案包括以智能手机画质优化、多摄像头解决方案、FaceID手机解锁等四类方案与平台:

 

1)计算摄影解决方案;
2)设备解锁解决方案;
3)云端身份验证解决方案Face ID;
4)计算机视觉开放云端平台Face++。


 

旷视表示,在设备解锁与身份验证方面,旷视与小米、vivo、OPPO、首汽约车等合作伙伴进行合作,并于2018年中国制造的搭载人脸识别设备解锁功能的安卓智能手机中占超过70%市场份额。

以下为旷视个人物联网解决方案(SaaS与个人设备)的客户数目变化:

 

2、城市物联网解决方案

城市物联网解决方案则指的是通过传感器感知、在边缘服务器及云端中心进行分析,从而支持交通、楼宇、社区等各种城市应用。

旷视的城市物联网解决方案包括:软件平台、适用于特定场景的应用软件、以及人工智能赋能的物联网设备(AI摄像头、边缘服务器、云端服务器)。

根据旷视数据,2018年,其在城市管理及智慧社区管理领域为约430名国内客户服务,解决方案应用于中国100多个城市。

值得一提的是,旷视在招股书中披露,其和合作方共同开发了一款ASIC芯片,实现了在网络视频录像机上部署算法,从而进行边缘端计算。该芯片的运算能力是竞品的4倍。

不过,旷视并未披露该合作方是谁。

以下为旷视城市物联网解决方案的客户数目变化:

 

3、智慧物流解决方案

旷视的智慧物流解决方案包括:智慧物流平台软件河图、自动化设备。

旷视于2019年1月发布了智慧物流平台软件河图,以在各类物流环境中智能协调软件、物联网设备和人员。

 

同时,旷视还研发了若干智慧物流机器人,比如自动导引车,专门执行物流及仓储任务,包括于设施内搬运货架、料箱或托盘以及分拣包裹。

旷视智慧物流解决方案的客户数目变化未披露。
 


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