Chip 4半导体四强同床异梦:美日铁了心、韩国:我太难了!台湾地区:提防台积电遭弱化!

2022-08-22 11:34:06 来源:经济日报(台)
来源:经济日报(台)

2022年的台、韩、日,或出于自愿,或出于被动,一同上了美国队长的战舰,航行于美中地缘政治对抗的最前线。佩洛西结束亚洲行不久,拜登便在89日签署通过《芯片法案》,这是近期美国封锁大陆半导体产业发展的一部曲;二部曲是月底可望组成Chip 4至于三部曲:阻止关键设备输往大陆,目前正在开展中。

什么是Chip 4简单来说,这是一个由美国发起的产业联盟,美国企盼结盟台、日、韩等亚洲三大半导体强权,一起围堵中国大陆。Chip 4中,美国队长擅长IC设计,并掌握关键设备与软件,日本专攻材料与设备,台、韩擅长晶圆制造,中国台湾的台积电是举世闻名的晶圆代工龙头,韩国也在存储器市场上独步全球。

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美国积极邀约三星加入芯片四方联盟。图为近期获得韩国总统尹锡悦特赦的三星电子副董事长李在镕。

Chip 4各取所需韩忧虑失去大陆市场

「在Chip4中,日本跟美国很清楚他们要做什么;韩国很犹豫;台湾地区则需要想得更清楚,」曾出任大陆紫光集团副总裁、有「两岸存储器教父」之称的高启全,在接受《经济日报》独家专访中,一语道破看似牢靠的Chip4里,还存在几许「同床异梦」。

高启全说,Chip 4的目标很清楚,就是要「卡中国」,不过,Chip 4还有很多事要谈,以目前态势来看,比较中低端的,它不会限制,因为限制也没有用,中芯国际能做的都已经做了。

话锋一转,他提到韩国,根据芯片法案,拿到补助的人,未来十年,先进制程都不能去大陆,三星、海力士,或台积电,如果要接受补助,现在在大陆的工厂还是可继续生产,但未来就不能升级了。韩国的难处就在于,存储器产品不像逻辑产品,每个制程技术都可以大量的做,「存储器必须用最先进的技术做,三星与海力士若接受了,在大陆就只能以现有技术做,不能再升级,冲击会很大。」

目前,三星位在大陆的存储器芯片基地,一个在西安,另一个在苏州;SK海力士的生产基地,则位在江苏无锡和大连。根据韩国国际贸易协会数据显示,2021年,大陆占韩国700亿美元存储器芯片出口份额约48%,此外,大陆目前也是韩国最大的贸易伙伴。

「去过北京的人都知道,北京的地铁与机场快捷里的文字,除了中英文外,第三种就是韩文,」第一金投信董事长陈奕光用此形容韩国与大陆的关系有多密切。

韩国在大陆的投资很大,对大陆出口依存度还比中国台湾高,「如果韩国选边美国,与大陆关系破裂,形同伤害存储器竞争力,影响甚巨。」陈奕光说。

由此可以理解,当佩洛西离开台湾前往韩国访问时,韩国总统尹锡悦以「休假」为由,技术性闪躲佩洛西;而当美国呼吁韩国尽速收下Chip 4邀请函时,中国大陆有官媒也警告韩国,勿做「商业自杀」。

台湾地区难拒绝,去台积电化成隐忧

相较韩国出于市场考虑,必须小心在中美之间,找寻安全通道。台湾“政府”基于长年「抗中保台」需求,自然没有这么多的政治内心戏。不过,有一点是确定的,台湾要慎防芯片法案跟Chip 4,虽是形式上结盟台湾,但实质上,也是在弱化对台湾半导体供应链的依赖。

高启全反问,台湾要参加Chip 4吗?参加之后能贡献什么?挡得住大陆、美国,还是日本?一旦(Chip 4)弄起来,有很多本来依靠台湾的大陆IC设计业者,会不会单子就转回大陆了?

如不健忘,美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)7月下旬为争取《芯片法案》顺利通过时,一连串「金句」让人难忘,诸如:「美国九成芯片购自台湾,美国对台湾的依赖是说不通的、不安全的」、「美国没有生产任何真正尖端的芯片,这真的会让人整夜担心」、「若台湾的芯片供应遭中断,美国可能立即陷入深度衰退。」

台经院产经资料库总监刘佩真也提到,对美国以外的供应国来说,大家实质上都希望能在美中两边游走,毕竟各有所长,况且大陆仍是全球最大的半导体需求国,「对韩国,或对台湾的半导体公司来说,并不希望在业务上有抉择的压力。」

她认为,美国其实是采取比较两面手法,一方面跟台湾紧密合作,另一方面,却还是忧心单靠台湾供应,对美国会非常危险,所以希望慢慢的去台积电化、去台湾化,把台湾的重要性降低。

Chip4 自伤三分?

美国、日本长年掌握全球半导体关键设备与材料,藉由Chip4与芯片法案的运作,的确有办法部分限制大陆,但是,当美、日旗下的设备厂跟材料厂商为了迎合政治上的抗中需求,不能出货到大陆,业者也是会喊痛。既然美国卡大陆的手段有好多种,为什么还需要Chip 4?

以荷商ASMLEUV光刻机为例,美国之所以有办法禁止它的设备输出大陆,就是因为它的EUV产品中,有超过25%的零件在美国生产,但同样是光刻机,美国就禁不了日本Canon跟Nikon,这两家虽没办法做EUV,但却是全世界三家能做DUV机其中的两家,这两家日本公司没有一个零组件在美国做,所以美国无法限制它。

不过,若用美国透过Chip 4影响日本政府,就有办法约制Canon跟Nikon,因为这个联盟是国家对国家或地区的,假如美国不成立Chip 4,就只能限制到ASML

整体而言,台日加入Chip 4大抵已确立,现在就是看韩国如何跟美国谈。如果美国同意韩国以附带条件加入,会不会再引发台日也想比照办理,这当中就还有可谈判的空间了。

值得注意的是,未来Chip 4也有可能加入了荷兰或其他国家,变成Chip 5、Chip 6,但也不排除有同床异梦的成员退出,变成Chip 3,或者变成更为虚弱的纸上联盟了。

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