11月17日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克抛出一则重磅消息：计划为特斯拉构建自主芯片供应体系，直言三星与台积电等现有供应商进展“过于缓慢”。这位向来擅长设定“不可能完成”目标的亿万富翁，此次将目光投向芯片供应链重塑，试图为特斯拉构筑独特的竞争优势。值得注意的是，这已是马斯克第三次公开提及自建芯片工厂的构想，但与前两次不同，此次他系统性剖析了背后的现实逻辑与产业瓶颈。

马斯克的决策并非心血来潮，而是源于特斯拉对AI芯片即将到来的爆炸式需求。在与巴伦资本的对话中，他明确表示，随着FSD（全自动驾驶）技术加速普及，特斯拉未来对AI芯片的需求量将达到惊人规模——每年1亿至2000亿颗。而在他看来，台积电、三星等主流代工厂根本无法承接如此庞大的订单，产能不足将成为特斯拉发展的核心桎梏。

“当前的生产速度显然不够快”，马斯克的不满直指代工厂的扩产效率。他透露，自己曾询问代工厂新建一座晶圆厂从奠基到投产的周期，得到的答复是“五年”。在追求高速迭代的马斯克眼中，这个时间“无异于遥遥无期”。据了解，为匹配特斯拉的潜在需求，台积电与三星已规划了为期五年的扩产时间表，但这在马斯克看来仍是“无限长”的等待，他提出的目标是“一至两年内完成产能落地”，自建芯片工厂由此成为他眼中的必然选择。

马斯克进一步解释了这一决策的紧迫性：“诚然，从代工厂的视角看，他们的行动已如闪电般迅捷。但我必须指出，即便如此，芯片产能仍将构成我们发展的关键制约因素……最终我们或许别无选择：若想按预期速度实现规模化部署，唯一的路径就是建造一座超大规模晶圆厂（‘TeraFab’）；否则，我们将在Optimus人形机器人及自动驾驶车辆的量产上，受制于AI芯片的供应瓶颈。”显然，这座“TeraFab”的核心使命，是为特斯拉车队级自动驾驶技术的全面落地提供充足算力保障。

不过，马斯克的宏大构想刚一提出，就遭到多位行业分析师的强烈质疑，不少人直言其“根本不可行”。资深分析师丹·尼斯泰特指出，自建晶圆厂需要投入巨量资本性支出，即便特斯拉能筹措到足够资金，还将面临两大核心难题：一是尖端芯片领域的人才短缺，二是缺乏核心知识产权支撑。芯片制造作为技术壁垒极高的产业，涉及材料、设备、工艺等多个复杂环节，并非仅靠资金就能快速突破。

面对这一困局，市场提出了更务实的替代方案：通过注资台积电等领先代工厂的方式，助力其加速扩充产能。毕竟，这些头部供应商在产能建设、技术积累上有成熟经验，且向来以“灵活响应客户需求”著称。事实上，台积电已在主动调整战略以适配全球客户需求，例如推进赴美设厂计划，展现出对大客户需求的响应能力。

尽管“TeraFab”构想在股东眼中充满吸引力，承载着特斯拉供应链自主化的想象空间，但现实的供应链生态与产业壁垒难以逾越。马斯克能否打破芯片行业的固有规律，用“特斯拉速度”建起一座世界级晶圆厂，仍是未知数。这场野心与现实的博弈，将成为未来几年全球科技产业最值得关注的焦点之一。