DRAM严重供过于求,或跌至成本价!

2022-09-26 13:18:51 来源:EETOP
据中国台湾媒体财经新报报道,最新研究报告指出,因为预估2022~2023年的DRAM供需比将达107%及111%的严重供过于求状况,这使得2022年第三季到2023年第三季的DRAM价格将再下跌15%、15%、10%、10%,直到2023年的第三季才有望止跌的情况下。

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2023年DRAM位需求成长率自18%,下修至11%,主要系反映终端零售需求转弱下,各下游业者的DRAM采购转趋消极。在模组业者、服务器业者部分,DRAM库存自6月底的8周、8周,堆积至9月底的10周、12周。而PC OEM业者、手机业者的DRAM库存方面则维持12周、8周的高水平。另外,英特尔的Sapphire Rapids CPU 量产时程延后至 2023 年的上半年,使服务器业者补库存时间点将延后至 2023 年第二季到第三季。
此外,2023年DRAM位元供给成长率自16%,下修至15%,投片量成长自每月11.5万片,下修至每月7.4万片,主要为反映在需求疲弱下,DRAM业者普遍放缓制程升级速度。而且,美国制裁中国措施下,韩国SK Hynix的无锡厂无法采购EUV设备。另外,Eagle Stream平台延后放量下,DDR5占2023年第四季全球服务器出货比重,将自60%下修至29%,使DDR5晶粒尺寸较大所造成的位元供给损失缩小。加上韩国三星放缓将Line 13的DDR3产能转换至CIS。最后,中国长鑫存储的DDR3产品延后至2022年第四季量产等因素。
产销失衡下,韩国三星自8月起积极降低价格,以刺激需求。惟三大DRAM业者库存水准仍自6月底的9周,累积至9月底的13周,导致2022年第四季库存仍将持续累积。以20纳米制程的DDR4 8Gb而言,2022年第三季度的合约价2.86美元来说,距离估计的生产成本2.84美元,及现金生产成本1.94美元分别尚余1%、32%跌幅,并将分别于2022年第四季及2023年第二季达到情况下,推动边际业者减产。
综合上述跌至生产成本及现金生产成本的展望,劣于2015~2016年及2019~2020年的下降循环,主要为产业需求下修过快,使供给难以即时调整。

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