缺芯危机中唯一的大赢家:特斯拉

2021-12-31 09:21:13 来源:华尔街见闻
“缺芯”影响,然而特斯拉今年的产量预计将比去年多出大约80%。因为强大的自研芯片能力和垂直整合能力,特斯拉不惧“芯片荒”,成为行业最大赢家。汽车缺“芯”并非新鲜事儿了,由于芯片短缺和涨价,“芯片荒”正在重创汽车行业。

根据AutoForecast Solutions的最新数据,截至12月19日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产量为1027.2万辆。不管大小、新老车企,缺芯已然成了销量下滑、业绩不佳的遮羞布。

 

芯片荒”同样也在重塑汽车行业,芯片供应商多元化战略得以实现,老牌汽车公司被迫转型。比如全球最大的智能手机芯片制造商高通赢下宝马芯片订单,正式进军汽车芯片;而老牌汽车公司通用、福特也开始自制芯片

不得不提的是,在受半导体短缺和全球供应链堵塞困扰的一年里,特斯拉无疑是汽车行业最大的赢家。此前,受赫兹有史以来最大的电动汽车采购订单影响,特斯拉在10月市值首次突破 1 万亿美元,而同日马斯克的个人财富一天飙升360亿美元至近 2890 亿美元,即使11月以来特斯拉受抛售套现股票影响波动较大,马斯克依然远远甩开富豪榜第二名的贝佐斯。

根据分析师预测,特斯拉今年的汽车产量将比2020年多出约80%,有望实现2018年以来最快的年产量增长。根据IHS Markit的数据,受供应链中断影响的全球汽车行业,预计将比去年多生产约1%的汽车,比2019年减少15%。

特斯拉的成功在某种程度上归功于它的硅谷根基。华尔街日报引援业内高管和顾问观点认为,特斯拉之所以能够保持生产线运转,部分原因是依靠内部软件工程专业知识,这使其比许多竞对汽车制造商更善于适应全球半导体的短缺。从控制电动马达到给手机充电,芯片被用于各种用途。

半导体行业专家认为,作为一家相对年轻的汽车公司,特斯拉的优势在于从头开始设计车辆,而不是像许多传统的汽车制造商那样,在几十年里零散地添加部件。由此,特斯拉得以整合系统。

根据咨询公司贝恩Bain基于2019年Model 3的研究,在特斯拉的Model 3轿车中,一组半导体可以实现扬声器控制、语音和手势识别等功能,而在许多其他车辆中,这些功能需要使用更多的芯片分别控制。

 

 

自研19款MCU 快速部署软件

 

此前,第一轮缺芯潮横扫汽车行业,汽车行业内出现短缺的芯片主要是被动元器件以及MCU芯片

今年年初,特斯拉一季度财报公布后的电话会议上,首次确认芯片出现短缺,主要缺口是微控制器芯片。今年2月,特斯拉在美国的弗里蒙特工厂甚至被迫关闭两天。有消息指出,当时弗里蒙特工厂的Model 3车型生产线停产两周。

虽然马斯克在推特中没有详细说明究竟是哪些零件出现了短缺。但从今年一季度特斯拉出现零部件供应短缺之后,特斯拉的工程团队和软件团队就开始着手解决这些问题。

特斯拉在二季度财报中写道:特斯拉的团队快速反应,减轻了芯片短缺的后果。当时,特斯拉的电气和固件团队正在设计、开发、验证新的微控制器,种类则达到了19种。

因此,特斯拉在二季度财报中还写上了一句很有底气的话:“今年二季度,虽然半导体供应短缺仍在持续,但我们能进一步提升产量。”

今年10月发布的特斯拉三季度财报,不光电动汽车生产和交付量均新高,还是公司有史以来最好的净利润、营业利润和毛利率。

正如半导体供应商Microchip Technology Inc.的首席执行官Ganesh Moorthy所说,与传统汽车制造商相比,专注于电动汽车的生产商在技术上更有根基,这使他们受益匪浅。

四大“法宝”助力特斯拉“不缺芯”

摩根士丹利首席分析师Adam Jonas认为,特斯拉在今年三季度的交付量达到24.1万辆,相比预期的22.2万辆高出9%是因为特斯拉有能力避免因缺芯停产,因此才创造了公司历史上产销量和财务数据表现最好的一个季度。

报告还指出关于特斯拉“不缺芯”的四大原因:

第一,特斯拉拥有强大的垂直整合能力。报告指出,特斯拉可能是全球垂直整合程度最高的OEM厂商,因此特斯拉能够更早地了解到供应链的情况,并采用多家供应商保证供应。与此同时,特斯拉的售价透明,任何消费者提车的价格都是一样的,不会有渠道溢价。

第二,特斯拉拥有自研芯片的能力。特斯拉最知名的自研芯片就是其自动驾驶芯片,其单颗芯片AI算力能够达到36TOPS,每辆特斯拉都配备两颗芯片。正是这两颗自动驾驶芯片,让特斯拉的L2级自动驾驶功能长期都是行业标杆。

第三,特斯拉拥有很强的谈判能力。摩根士丹利的研究人员在向零部件供应商调查了解时发现,特斯拉拥有相比其他车企更雄心勃勃的企业文化。与此同时,特斯拉加速开发内源技术,让众多供应商保持警觉。

第四,特斯拉的规模还不算巨大,但供应商看好特斯拉的发展。报告指出,相对于传统车企巨头来说,特斯拉的规模相对较小,同时购买人群相对较小,因此受芯片短缺影响并不明显。与此同时,众多供应商看好特斯拉的发展。即便特斯拉现在年产规模并不大,但供应商认为未来几年内特斯拉将成为一个“大客户”。如果几年后特斯拉每年产量能够达到现在的几倍,现在于特斯拉维系好关系,未来才能够持续稳定得到特斯拉的订单,更有长远价值。


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