大摩:苹果造车或成为特斯拉重大利空 维持目标价880美元

2021-03-03 08:18:10 来源:智通财经
摩根士丹利发表研究报告表示,苹果造车将成为特斯拉重大利空,维持对后者目标价880美元。分析师Adam Jonas表示:“如果苹果进入电动汽车市场,其占据的市场份额更有可能是33%,而非微弱的3%。绝大多数客户都认为,在未来5到10年,传统OEM将是特斯拉的主要竞争对手。


 
对苹果和特斯拉来说,Jonas及其团队认为,其价值在于移动生态系统,尤其是数据和网络的价值,这超出了对特斯拉的正常销售单位与股价的分析。

大摩对特斯拉目标价为880美元,该目标价中有345美元来自核心汽车业务,该行预计到2030年,特斯拉汽车销售将达540万辆;另外,基于DCF模型,该行预计到2030年,特斯拉移动服务支持业务(Tesla Mobility)的对应估值为77美元/股;此外,100美元来自第三方电池业务和电动车动力系统供应业务,75美元来自来自特斯拉能源的固定存储系统,36美元来自保险业务,246美元来自数据网络服务业务,该行预计到2030年该业务的每用户平均收入(ARPU)将达到100美元。
 


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