根据台积电公布的财务业绩报告, 5G技术终于开始渗透市场。在研发阶段,关于6G的讨论即将开始,随着其他行业起伏不定的新技术的出现,半导体行业将继续进一步扩展。一直在“世界半导体排名”中争夺第一和第二位的英特尔和三星是两家巨头,仅季度销售额就各自超过150亿美元。
2018年,很长一段时间以来一直统治着半导体王座的英特尔被三星夺走的消息成为了热门话题,不过到了2019年英特尔又重新夺回了王座。排第三名台积电的总销售额还远不及这两大巨头。接下来重点分析一下半导体业界的这两大巨头。
英特尔的忧郁
英特尔在2019年第三季度取得了创纪录的业绩
根据英特尔针对融分析师的2019年第三季度简报,归纳整理大致概要如下:
在2019年第三季度(7月至9月),英特尔创下了192亿美元的历史新高。
10nm工艺开发也在稳步增长,亚利桑那州工厂的10nm生产也将开始。10nm工艺产品将在2020年全面投入使用,我们预计将生产5G SoC芯片(可能是用于基站的FPGA)。
7nm工艺的发展进展顺利,将于2021年发布的数据中心GPU是第一个产品,5nm的开发也在进行中。
分析师考虑了台积电惊人的先进工艺开发的速度。目前台积电已经开始量产7nm产品,而采用最先进工艺的逻辑设计只是包括AMD在内的英特尔的竞争。先进的逻辑半导体市场结构现在看起来像“英特尔”与“其他无晶圆厂公司,例如AMD + TSMC AlliedForces”。
英特尔还有两个担忧因素。一是明显收缩的PC市场,其中x86微处理器的垄断已被打破。最近微软在Surface上使用了自主开发的CPU,体现了这一点。另一个是赚钱的数据中心用服务器CPU的生意。除了猛追的AMD,拥有数据中心的平台公司也在开发自己的解决方案。
三星的忧郁
支持三星业务的内存业务导致DRAM和NAND受内存泡沫破裂的影响
在这里我说三星是三星集团。集团业务主要分为三类。包括智能手机在内的家用电器,主要是DRAM / NAND的半导体以及包括LCD电视在内的面板。三星实际上是代表整个亚洲的巨型公司,但半导体行业的作用非常突出。
截至2018年12月的财政年度,半导体业务实现了35%的销售额和76%的营业利润,但由于随后存储器市场状况恶化,该集团2019年第三季度的利润比去年同期下降了56%,未来的前景似乎比英特尔更为严峻。考虑到三星业务的内容,可以看到以下问题。
就是这种情况,但三星并不太忙。我们将继续加大研发投入,以加强逻辑半导体的代工业务。继台积电占据全球晶圆代工需求的一半之后,三星获得了18.5%的份额,并且已经超过GLOBALFOUNDRIES(GF)寻求台积电。据悉,苹果已经收到成功的CPU订单。但是,不能说三星与苹果之间的关系是与同一款智能手机的最终产品竞争的基础。
虽然有这些不利的情况,不过三星也不会坐以待毙。而是继续继续加大了研发投入,以加强逻辑半导体的代工业务。继台积电占据全球晶圆代工需求的一半之后,三星获得了18.5%的份额,并且已经超过GLOBALFOUNDRIES(GF),正在追赶TSMC。据最新消息,由于产能不足,英特尔将会将部分CPU交予三星代工,三星电子(Samsung Electronics)和英特尔(Intel)正在争夺全球半导体行业的头把交椅。如果三星电子和英特尔在这方面达成协议,这将是一个特例。