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2019半导体市场供需不平衡 | 17次成功半导体战略并购案例

2019-09-23 09:54:31 来源:EETOP
据全球半导体贸易统计组织(World Semiconductor Trade Statistics)的数据显示,整个半导体行业,2019上半年同比2018年上半年有14.5%的下滑。下图显示了2010—2019年上半年期间,半导体行业年复合增长率的演变情况。全球半导体销售额过去十年平均的年复合增长率是3.7%。2017年、2018年销售额快速增长,达到了两位数的水平。今年,整个增速有所下滑,回落到过去十年的平均水平。其中一个反映荣枯周期性的半导体因素是库存的变化。

 

 

2019年企业对未来的销售信心有所下降,因此,不管是半导体公司方面还是代理商层面,都在根据终端消费需求,调整库存量。今年第二季度,无论是半导体公司还是代理商,他们的存货水平都比前一季度有所下降。近期,EETOP记者对话安森美半导体公司战略、营销及方案工程高级副总裁David Somo,他认为,这样的趋势有可能从这个季度延续到第四季度。

 

David Somo,安森美半导体公司战略、营销及方案工程高级副总裁

 

今年是安森美半导体发展的第20个年头。自1999年从摩托罗拉的半导体部门分拆以来,通过不断开拓新品,以及17次成功的战略并购,公司主要产品阵容,已经从早期传统的标准半导体、分立器件,拓展到模拟半导体和信号产品、传感器,以及完整的系统单芯片(SoC)的产品阵容,年销售额更是从12亿美元增长至2018年接近60亿美元。

 

安森美半导体聚焦于高增长领域,开展产品的开发设计,主要聚焦汽车、工业以及云云电源应用,比如数据中心的服务器,通信基础设施以及物联网。在汽车领域,安森美半导体可提供汽车功能电子化、先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶、照明拥有领先的解决方案;在工业领域,安森美半导体致力于实现工业系统、机器视觉、机器人的高能效。下图反映了安森美半导体2018 年在各个领域的收入比例。在过去二十年中,安森美半导体与时俱进,从标准半导体供应商,加速转型为领先的高能效创新的半导体方案供应商,能够满足车用、工业用、云电源物联网等不同行业的产品需求。
 

 

优秀供应链管理及品质管控成就760亿颗的年出货量

 

据介绍,安森美半导体目前共有84000 库存单位,针对这么大的库存,EETOP记者特别采访David Somo:安森美半导体的供应链管理如何根据市场做产品预判,以及怎样矫正和帮助客户了解需求?此外,产品品质管理之道,以及缺陷率表现。

 

David Somo在回答EETOP特别提问时,回答道:“2019年Q1Q2半导体行业的出货量低于实际的需求量。在某一个时间点上,半导体公司代理商都需要增加出货量,从而支持企业和个人客户未来的消费需求,使得电子生产和半导体生产供给和市场消费需求能够实现供需平衡。”

 

关于库存,安森美的销售模式是通过分销网络把产品卖给客户,满足他们未来订单的需求,能够实现一个充足的供应链。当然,要控制终端的消费量和使用量是不太现实,不过安森美半导体可以帮助客户去理解他们目前的库存水平是不是可以满足未来的产品制造和终端销售的需求。

 

关于预先部署产能,在过去十年中,半导体行业平均增长率4%,但如果逐年去看,增长率起伏不定。在这个过程中,总是有所起伏,往往增长率处于低谷状态时,客户会矫枉过正,保留的库存水平过低。所以,安森美半导体希望能够通过分析,帮助客户了解他们的库存是否足以满足终端需求。

 

关于供应链管理,不管是在前端制造的工厂,还是在后端的封装测试,安森美半导体都在全球布局了生产设施。凭着这样一个全球化的制造网络,安森美半导体在2018 年出货量达到了760 亿颗芯片。要为全球各地的客户按时、保质保量地供应760 亿颗芯片,这个难度相当之大,这要求安森美半导体有一个强大的供应链管理的能力,动员好全球的制造网络,服务于全球的客户。针对2019年上半年供需不平衡的现状,安森美半导体在供应链管理方面,也进行了很多的调整。比如,在销售运营体系中,新增了预测系统,能够在制造方面更好地预测其复合水平。同时,安森美半导体还会和客户签订相关协议,进行客户场内库存管理,根据客户的需求动态调整安森美半导体的供给。此外,安森美半导体现在内部制造和外包比例大概是8:2 的比例,并且会希望长期能够保持这个比例。一方面通过20%的外包能够获得企业内部现在还不掌握的技术,如45 纳米、28 纳米等数字产品制造技术;另一方面也能够实现产能灵活调整,当市场出现骤增骤降的情况下,通过外包来灵活调整产能。

 

关于品质管控,凭借安森美半导体独一无二、垂直整合的研发、设计和制造的能力和领先行业的成本结构,能够满足目前不断变化、快速迭代环境下的客户需求。零缺陷是安森美半导体的目标。近年由于出货量上升,达到这一目标比较困难。因为质量的控制权由供应链的最终负责人把控,由于客户KPI的 要求,近几年PPB 有所降低。总的来说,要做到零缺陷这个目标虽然是非常困难的,但安森美半导体一直在进行不懈的努力。一个统计数据,2018年出货量的760 亿颗芯片,现在的缺陷率大概是每10 亿颗中有150 颗的缺陷产品。

 

17次成功并购,成就安森美半导体技术领导者地位 

 

2018年,安森美半导体近60%的收入来自于汽车和工业领域。其中汽车市场,安森美半导体的收入有约1/3 是来自汽车市场,在过去的五年当中,年均增长超过10%。增长主要是来自于两个方面:一个是汽车功能电子化和新能源车的发展;另一个是随着先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶技术的发展,带来传感器方面的增长。David Somo表示:“在今后的五到十年中,不管是汽车功能电子化还是自动驾驶平台,都能够达到百分之十几甚至是百分之几十的增长。”

 

安森美半导体是全球七大汽车半导体厂商之一,是第二大非微控器供应商和第一大汽车图像传感器厂商,并且是独一无二的、唯一一家能够提供自动驾驶系统所需的各类成像的半导体企业,包括成像、雷达、激光雷达以及超声波。自2010年以来,安森美的战略一直聚焦于汽车功能电子化、视觉和自动驾驶、LED照明、车身和舒适、车载网络和电源管理等重点领域。安森美半导体在发展方面,一方面依托于产品的研发来谋求有机增长,另一方面,依托于并购实现外源性的增长。过去的十年当中,半导体行业经历了一个大的整合。安森美半导体公司在整合的浪潮当中,也是市场上的领导者。

 

安森美半导体公司创立之后一共进行了17 次的战略收购,历次的并购使得安森美半导体获得了很多不同类型的技术、产品、制造能力。其中在高功率产品和传感器技术方面,进行了几次行业影响力非常重大的收购。一是对FAIRCHILD 半导体的收购,将FAIRCHILD中高功率的产品很好地与安森美半导体既有的低功率产品相结合,从而更好地服务于工业和汽车领域。其次,在传感技术这方面进行了五次并购,例如赛普拉斯的CMOS 图像传感技术;TRUESENSE 的CCD 图像传感技术;Aptina 高容量的CMOS 、汽车图像传感器;IBM 海法研究小组开发的毫米波雷达技术;以及SensL 公司激光雷达的技术,都是并购中的一些亮点。

 


17次战略并购加速安森美半导体高速发展

 

通过这一系列的收购,安森美在图像传感器方面积累了超过2000项的成像专利、宽广的传感器产品和强大的供应链。在汽车细分市场,安森美半导体源自汽车细分市场的收入2008年占公司收入的16%;2012年汽车业务收入为7.52亿美元,占公司收入的26%;2014年汽车业务收入9.64亿美元,占公司收入的30.5%。2018 年,安森美半导体的收入有约1/3都是来自汽车市场。

 

2011年3月,安森美半导体完成赛普拉斯半导体CMOS图像传感器业务部(ISBU)的收购。 ISBU提供宽广阵容的高性能定制及标准CMOS图像传感器,用于数百万像素机器视觉、线性及二维(2D)条形码成像、医疗X射线成像、生物测定、数码摄影及电影摄影,及航空应用。收购的产品包括在业界出名的VITA、LUPA、STAR及IBIS系列。安森美半导体从此项收购获得了与是项业务相关的约100项专利及专利应用,并获得赛普拉斯适当的知识产权(IP)许可,从而继续从事及拓展业务。

 

 

2014年5月,安森美半导体收购了Truesense Imaging。后者作为柯达成像部门的前身,继承了柯达公司在成像领域的多年积累,尤其是柯达创始人赖拜耳博士在1975年发现的Bayer Pattern,这项技术直到现在还几乎是所有彩色图像传感器设计的基础。

 

2014年6月,安森美半导体收购汽车及工业市场领先的高性能CMOS图像传感器供应商ApTIna Imaging,大幅扩充安森美半导体的图像传感器业务,并跃升成为汽车及工业半导体市场快速增长的图像传感器领域的领先地位。根据Techno 系统在2018 年的统计数据,自收购了Aptina,安森美半导体就一直是汽车图像传感器的全球市场领袖,在整个车用成像领域占据62%的市场份额,在ADAS 相关的感知摄像机方面,安森美半导体的市场份额是81%。

 

2014年8月,安森美半导体完成对FAIRCHILD 半导体的收购。通过这次收购,将FAIRCHILD中高功率的产品很好地与安森美半导体既有的低功率产品相结合,大幅度扩充了其在汽车市场的图像传感器业务,造就成为汽车电子行业的领导者,为汽车功能电子化提供完整的电源产品组合和模块方案。同时,在过去几年里,安森美汽车图像传感器业务的复合年增长率(CAGR)实际达到了55%。巨幅的增长显示了安森美从收购ApTIna所斩获的巨大价值。

 

2017年3月,宣布正收购并获许可使用由IBM海法研究小组(IBM Research Haifa Lab)开发的毫米波(mmWave)技术,用于汽车雷达应用。此次收购使安森美半导体汽车图像传感器的市场领先地位扩展到更广泛的汽车感测市场。

 

2017年5月,安森美半导体收购爱尔兰企业SensL,后者是一家专业为汽车、医疗、工业和消费类市场提供硅光电倍增管(SiPM)、单光子雪崩二极管(SPAD)的创业公司。安森美半导体汽车领域的图像传感器业务一直在增长,根据Yole估算,2017年安森美占据了汽车领域图像传感器8.58亿美元市场规模的43%。

 

强大的汽车技术领袖领先竞争对手

 

在先进驾驶辅助系统(ADAS)以及自动驾驶平台领域,为了能够在车海当中畅游无阻,自动驾驶的平台需要多种不同类型的传感器来搭配使用。安森美半导体是目前独一无二的唯一一家能够提供自动驾驶系统所需的各类成像的半导体企业,包括成像、雷达、激光雷达以及超声波。在ADAS ,安森美半导体提供环视传感的视野,包括100 万像素到1200 万、1300 万像素。不仅如此,传感器也能够提供高动态范围,不管是明亮的日光,还是低照度的环境,都能够提供传感。产品当中内嵌了功能安全以及网络安全相关的设置,使得它难以从外部被侵入。而且安森美半导体是唯一一家能够提供电源、成像以及联接的整套解决方案的车动系统供应商。
 

 

安森美半导体图像传感器技术优势

 

图像传感对汽车的安全来说至关重要,上图总结了安森美半导体在车用传感技术这方面的优势。另外一个优势是在车用图像传感这方面,安森美半导体能够提供全方位的产品组合。在自动驾驶的车辆上提供多类的传感器,有两大好处:一是在不同车辆行驶和驾驶的环境中,各传感器可以各展所长。另一个好处是能够提供冗余和容错。如果一个传感器运行不畅,那么另外的传感器就能够补强,保证汽车的行驶安全。

 

在自动驾驶的车辆当中,毫米波雷达有多方面的功能。目前的车辆中,多数雷达用于远程的探测,尤其是自适应巡航系统。安森美半导体全新的毫米波雷达技术使得前端雷达能够看得更远,同时能够实现在侧面中程的探测,这些都让用户可以全面地、周到地感知周边的环境。据介绍,安森美半导体目前已经向一些客户已经发出了第一批前视是长距,侧视是中距的雷达产品。与成像的系统差不多,激光雷达也是通过对光子的探测来感知不同距离外的物体。

 

安森美半导体从SensL 所收购过来的激光雷达的技术,基于硅光电倍增管(SiPM)或单光子雪崩二极管(SPAD)技术。该技术能够提供更高的灵敏度,这使探测的距离涵盖长、中、近的距离范围,提高了探测的分辨率。这些使得汽车能够对整个驾驶环境实现一个准确的3D 建模。

 

有了这些新的驾驶技术之后车辆会怎么行驶呢?目前市面上的汽车的自动驾驶水平一般在2 级或者是2+级,在这个级别之上,常见的功能包括自适应巡航、控制车道偏离、警告系统以及自动制动系统。目前的行业发展方向是4 级自动驾驶,即汽车能够在既定的环境之下来做各种的驾驶动作,同时也能进行环境的监测,使驾驶员不用再去观察环境或者操作汽车。为了能够实现这样的应用场景,安森美半导体为自动驾驶平台提供全品类的产品支持,包括电源管理、电源以及传感器这些不同的产品。传感器里又包括图像感知、毫米波雷达、激光雷达技术。

 

随着传感器产品阵容的不断扩充,安森美半导体也在进行不同传感器之间的融合,使之整合成一个单一的数据流,从而更好地去感知以及应对车辆的驾驶环境。例如,雷达能够远距离探测前方200 米有一个物体,随着车趋近于这个物体,摄像头能够聚焦于这个物体,以识别这个物体并分析。

 

中国是全球最大的汽车市场

 

当然,汽车图像传感器的业务增长不仅体现了安森美出色的运营决策,也是整个生态系统的侧面反应。汽车半导体需求呈逐年飞速增长的态势。美国、日本、欧洲目前保持领先,但中国汽车半导体一直在成长。在全球汽车成长幅度中,中国的汽车行业增长最快、数量最多,所以,中国市场是安森美半导体一直看重和支持的。

 

中国汽车市场战略

中国汽车行业越来越注重高档汽车的发展,尤其是在电动车,中国是全球最主要的市场。2019年上半年,中国电动车成长达到49%。电动车的市场增长带动了充电桩的增长。在这方面,安森美半导体可以提供的应用包括:电动动力总成、车身、辅助驾驶等应用。针对目前热议的新材料碳化硅,它能够为相关的产品提供更高的能效和功率密度。目前安森美已经能为汽车行业的客户提供相关的碳化硅器件、二极管、MOSFET 以及模块。虽然这个市场在2018 年的时候规模还不大,但随着像特斯拉这些企业的带动,安森美半导体认为,在2020 年甚至以后会有一个长足的发展。

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