2020 年5G 中低端手机处理器格局:高通、联发科、紫光展锐各有所图

2020-10-26 12:42:44 来源:拓墣产研

截至2020 年9月底为止,观察高通(Qualcomm)与联发科在5G 智能手机市场的竞争,若以价位来看,约略可用2,000 人民币为分水岭,以上范围几乎皆被Qualcomm 攻占,以下则全属于联发科掌握。此外,就各国政府2020 年在5G 的推广,以中国市场最积极,尽可能抵消新冠肺炎疫情与中美贸易战带来的负面影响,其推广做法就是尽可能压低手机价格促使消费者购买,但Qualcomm 在产品策略上,显然于2020 年没有跟进的打算,任由竞争对手吞食2,000 人民币以下机种的市场。

预计定位为中低端搭载4 系列处理器5G 手机,将在2021 上半年面市,此时Qualcomm 能否夺回该市场主导权或许还有待观察,加上中美贸易战持续升级下,华为已无力再推出自有处理器,中国仍有能力推出5G 手机处理器的厂商也仅剩紫光展锐,其于中国地段手机市场也有一定能见度下,Qualcomm 在5G 手机市场面临的困境恐怕也不是这么容易克服。

从2019~2020 年第二季Qualcomm 财报表现来看,或许是Qualcomm 没有打算随中国市场起舞的原因。Qualcomm 在2020 上半年芯片(QCT)营收表现出色,除了旗舰与高端市场几乎大获全胜外,另一个原因则是在新冠肺炎疫情带动网通与笔记型电脑等需求急速攀升,不论OEM 或ODM 厂商必须备足足够库存因应市场需求;其次,苹果(Apple)在2020 年发表的iPhone12 为5G 版本,其搭载的5G Modem 确定由Qualcomm 提供。

▲ 2019 年第一季至2020 年第二季Qualcomm QCT 营收表现。(Source:Qualcomm;拓墣产业研究院整理,2020/10)

归纳来看,在全年度营收可回归正成长表现后,Qualcomm在中国5G 中低端市场的经营就不需要太高积极度,也无怪乎Qualcomm预计2021 上半年才会看到4 系列处理器的手机面世。

先进制程晶圆议价能力为成本结构关键之一

若进一步观察Qualcomm 与联发科间的产品竞争,Qualcomm 固然在毫米波技术上居于绝对领先位置,但联发科锁定中国市场仅以Sub-6GHz因应,在时序进入2020 年第二季后,确实如联发科预期,天玑处理器能见度后来居上的情势十分强劲。但决定产品各项条件的因素,也并非仅有毫米波与Sub-6GHz 的差异,决定产品优劣胜败,仍有制程与CPU 配置等因素。

Qualcomm 自发布7 系列与Snapdragon 690 的5G 处理器以来,大致可确定由三星(Samsung)负责代工业务,即便2020 年第四季有更低阶6 系列产品发表,依据Qualcomm 过往在晶圆代工厂商的分配策略上,仍是由Samsung 操刀,且会采用8nm 制程。然而以现今台积电已有一定成熟度的7nm,虽在晶圆价格上或许能有微调空间,但与Samsung 8nm 晶圆价格相比,由于台积电现今产能仍十分吃紧,台积电7nm 晶圆价格仍高出Samsung 8nm 晶圆些许幅度。

但问题在于Qualcomm 从Snapdragon 865、7 系列乃至于690,分别采用台积电7nm、Samsung7nm EUV 与8nm,相较联发科旗下所有天玑系列处理器皆采用台积电7nm 制程,联发科的议价能力恐怕略高于Qualcomm 。

双核A76 与3 核Mali-G57 成为联发科另一突破关键

Qualcomm 在中阶市场目前仅推出Snapdragon 690,在中低端方面仍未有进一步动作,观其Snapdragon 690 硬件规格,不论是GPU、DSP 甚至CPU 方面,都给予一定程度升级,但在制程方面则采用Samsung 8nm,由于该制程量产已有一段时间,故也有一定成熟度,加上Samsung过往皆给予Qualcomm 较优惠的晶圆价格,不难想见Snapdragon690 定位是打算在中阶机种市场给予较佳性能表现的产品线。

天玑720 虽采用台积电7nm 制程,但该制程同样在量产上已有一段时间,制程也有一定稳定度与成熟度,其次在CPU架构上采用2 大核6 小核设计,大核方面采用Cortex -A76,GPU 也仅有3核Mali-G57,因此整体成本又比天玑800 再下探,若再进一步将天玑720 与Snapdragon 690 比较;后者因是采用双核Cortex-A77,如前述在GPU与DSP都有相同幅度升级下,Snapdragon 690 价格高于天玑720恐怕在所难免。

就现况观之,Qualcomm 目前应无同级规格的产品能与天玑720 抗衡,尽管Snapdragon 690 发布之初,已有不少OEM 厂商站台,但最重要战场仍是中国品牌,加上中国积极拉抬5G 手机渗透率下,Qualcomm 在5G 中低端市场,现阶段恐怕是无牌可打的窘境。由于Qualcomm 已确定搭载400 系列处理器的产品预计2021 上半年才会面世,倘若600 系列未能在2020 年推出更具性价比产品,2020 年Qualcomm 在中国5G 中低端市场应是全数拱手让给联发科独享。

展望2021 年,在中美贸易战未见缓和下,华为应无法再供应手机处理器,扣除华为,紫光展锐应是中国目前唯一能提供5G 手机处理器的独立晶片供应商。而Samsung 大多是将自家处理器提供给自有品牌外,整体市场将演变成Qualcomm、联发科与紫光展锐争夺5G 手机市场大饼态势。

尽管Qualcomm 有意推出4 系列处理器以阻止联发科在中低端市场攻城掠地,但就联发科现今的完整产品线布局,加以天玑600系列应也早已蓄势待发,紫光展锐应有机会趁势而起,以补足华为在5G 低阶产品的不足,Qualcomm 新推出的4 系列处理器恐怕无法为Qualcomm 取得更多市占率。

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