美股科技企业扎堆上市,最近有哪些公司将IPO?

2020-11-23 10:14:16 来源:新浪科技
据报道,今年的感恩节假期,美国科技界投资人有大量的IPO申请文件要读。DoorDash、Airbnb、Affirm、Roblox和Wish都在过去8天内发布了招股书,这几家公司都计划在今年年底上市。在大选之后,美国股市反弹,美国股指提升到了接近历史最高点,另外公共市场对高增长投资的需求也十分明显,因此在这些科技企业看来,这是一个很好的IPO时间点。

上述5家企业都是为消费者服务的企业,当前他们都面临着新冠病毒确诊病例的激增,以及经济方面的极大变化,可以预见的是,在即将到来的感恩节假期中,他们将会异常繁忙。12月的情况将与今年9月出现的上市潮有很大的不同,9月份Snowflake和Palantir等多家企业软件公司完成了首次公开募股。

 

在疫情期间,由于许多餐厅关闭了堂食服务,转而将外卖服务作为主要业务来源,因此今年第三季度中,外卖配送服务DoorDash的营收增长了两倍多。在最近一个季度中,儿童游戏平台Roblox的营收与去年同期相比也增长了91%,原因是学校受疫情影响停课,许多用户开始寻找新的无需聚集的娱乐方式。

为消费者提供服装、电子产品、家居用品和其他商品的线上贷款服务Affirm,由于人们越来越多地开始进行线上购物,该公司最近一个季度的营收几乎翻了一倍。在线折扣零售平台Wish也在电子商务热潮中获益,但是其第三季度的增长并不算高,只有33%。

Airbnb是这几家公司中受疫情影响最严重的企业,疫情导致旅游经济严重受挫,但是该公司将度假短租与远程办公进行了结合,并成功找到了一个小众市场。

 

以下是我们从每家公司的S-1文件中了解到的情况,按照提交时间的顺序排列:

DoorDash

受订单增长237%的刺激,该公司第三季度收入从去年同期的2.39亿美元跃升至8.79亿美元。今年前9个月,订单量从去年同期的1.81亿攀升至5.43亿,。

净亏损从之前的1.52亿美元收窄至4200万美元。截止到2020年三季度,DoorDash产生了23%的正贡献率,而去年的负贡献率为32%,这意味着该公司终于平均从每个订单中都赚到了钱。

DoorDash利用近年来的份额增长(该公司几乎控制了美国送餐市场50%的份额),在消费者以前所未有的速度接受线上订餐的时候,让自己的品牌适时地出现在消费者面前。在疫情过去之后,美国消费者最终会回归外出就餐,依赖外卖的餐厅会不断寻找更实惠的经营方式。正如DoorDash在招股书中所警告的那样。“由于COVID-19疫情的影响,加速了总订单量增长的情况在未来可能不会再继续,我们预计总订单量的增长率在未来一段时间内将会下降。”

Airbnb

与去年同期相比,Airbnb第三季度营收下降了18%,至13.4亿美元。这是一个相当明显的跌幅,预计第四季度中,该公司的订单量还会有更大的跌幅,因为疫情导致人们不再出门旅游。但是也有人在使用Airbnb进行城市内短租,以此来进行远程办公,这一业务帮助该公司能够比酒店、航空公司和线上旅行社更好地度过危机。

第三季度,Airbnb的净收入为2.19亿美元,比去年同期略有下降。该公司在5月裁员25%,并削减营销预算,导致销售和营销成本暴跌75%。

此前,Airbnb曾被视为2020年科技界规模最大的一次IPO,估值达到了350亿美元,该公司一直承诺将改变人们的旅游方式。第一季度末,在业务陷入停滞之后,Airbnb不得不转向借贷市场,获得了20亿美元的高息融资,并且削减了其估值。潜在的长期投资者可以将Airbnb比竞争对手更快地适应新现实的能力视为现在入手其股票的理由,此外封锁不会一直持续下去,也是期待该公司业务回暖的原因之一。

Affirm

在截至9月30日的季度中,该公司收入比去年同期增长了98%,达到1.74亿美元。增长最多的是来自其商户网络,即在购买商品时提供Affirm贷款的在线企业。该公司与超过6500家商户达成了合作,包括Peloton、West Elm和Pottery Barn,还与Shopify有合作关系。

当季度Affirm公司的净亏损与去年同期相比减少了一半左右,至1530万美元。按照百分比计算,其最大的成本增长来自销售和营销,由于与Shopify的新合作关系,其成本增加了四倍,达到2260万美元。

与去年同期相比,今年第三季度该公司活跃消费者的数量从240万激增到了390万。直接面向消费者的趋势推动了线上商务的发展,也推动了Shopify股价的上涨以及Affirm的发展。

Roblox

 

该公司第三季度的收入增长了91%,达到2.42亿美元。其游戏平台可以让孩子们建立一个虚拟人物,这个虚拟人物可以在多个游戏之中使用,如果想要使用高级功能,玩家必须花钱购买一种名为Robux的虚拟货币进行充值。第三季度,该平台的日活跃用户几乎比去年同期翻了一番,达到3620万。被该公司称为“参与小时数”的指标增加了一倍多,达到87亿小时。

第三季度的净亏损比去年同期增长了一倍多,达到4800万美元。销售和营销成本与去年同期持平,但开发商转换费增加明显,提升了两倍多,至8190万美元,开发商转换费就是,当消费者在他们的作品中消费时,Roblox与游戏开发商分享的钱。该公司在招股书中表示:“许多用户最终成为开发者和创作者,而几乎所有的开发者和创作者都是从用户开始的。”

在海外青少年群体中,Roblox十分流行,其受欢迎程度不亚于堡垒之夜。在13岁以下少儿群体中,Roblox的用户使用时长甚至能超过YouTube。

Wish

美版拼多多上线。2010成立的Wish于2013年正式转战移动电商领域。用户定位方面,它主要瞄准美国城市以外中下层消费者,出售廉价、折扣商品,包括女装、手表、球鞋等多个品类,被称为“美版拼多多”。

 

但Wish近年业务一直表现普通,2019年全年营收同比仅增10%,直到今年第三季度营收增长33%,至6.06亿美元。向在线商务的转变,以及消费者开始越来越喜欢在手机上购物,让以大幅折扣著称的Wish继续受益。2020年前9个月的月活跃用户从去年同期的8100万上升至1.08亿。

净亏损从1.34亿美元收窄至9900万美元,原因是公司将投资转向物流平台,销售和营销成本下降了13%。

由于商户主要来自中国,在疫情初期,Wish的业务受到了严重影响。第一季度,其收入出现下降,然后在第二季度有所回升。但该公司表示,其平台上的商家将继续受到供应链中断和全球各地交货时间缓慢的影响。


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