电信研究院通信信息所新技术新业务部副主任李珊

　　新浪科技讯 12月22日下午消息，第三届3G行业门户财富营销盛典今日在钓鱼台国宾馆举行。电信研究院通信信息所新技术新业务部副主任李珊就中国3G发展现状和展望发表了主题演讲。新浪科技全程直播该会议。

　　图为电信研究院通信信息所新技术新业务部副主任李珊

　　以下为演讲实录：

　　李珊：很高兴今天能够出席这次的营销盛典，今天也看到了很多领导以及各位老总的这种讲话，受益匪浅。今天我是想跟大家分享一下我们院在3G发展方面的一些研究成果以及我的一些判断。

　　我的研究内容主要分三部分。

　　部分一：向大家介绍一下全球的3G以及LTE市场的发展。因为我们都知道中国的市场其实是离不开全球整个移动通信发展的大环境的。

　　部分二：介绍一下中国市场的情况。

　　部分三：最后是我们对未来的一些发展的预判和我们的一些展望。

　　这张片子刚才陈总业介绍了，就是我们全球的移动通信用户已经突破了60亿，其实从2007年到2011年这4、5年的时间我们可以看到除了在 2009年的时候由于受到2008年底出现的这个金融危机的影响，那么新增用户出现下降了之外，整个全球的这个移动用户的发展还是非常迅猛的。那么 2011年仍然保持这种迅猛的势头，到2011年底的时候预计用户将突破60亿，新增了6.9亿，全球的用户普及率将会达到86.1%。我们看到新增用户 其实现在大部分都来自于用户基数非常大的印度和中国。

　　从全球市场来看，3G市场也是飞速地发展，新增用户和累积用户都得到了明显的提升，截止到2011年底的时候，3G用户的累积用户值，预计会达 到11.5亿用户，占全球的用户比将接近20%。在新增中的占比会接近50%，也达到46.7%。我们攀登3G的用户，其实他的主要新增都来自于 WCDMA和HSPA的用户，占到全部3G新增的74%，这个也是由于全球WCDMA技术的普及和它占主导地位的原因。

　　从新增的用户的来源来看，主要来自中国、美国和印度。中国和印度不用说因为他的用户人口基数比较大，所以他的新增来源也是比较高的，而美国我们看到这两年由于受到智能终端以及移动互联网的这种促进作用，美国的3G市场发展是非常迅猛的。

　　那么再来看一下全球的这个网络部署情况，由于受到这种移动互联网的这种刺激，全球用户对于这个数据业务的需求是非常迅猛的，导致了全球的运营商 都在不断地升级自己的网络。从现在来看，全球最主要的这个网络的部署主要还是HSPA以及HSPA+，很多的运营商都希望通过在现有的WCDMA的基础 上，通过这种3G增强型技术来提升自己的传输速率。

　　目前看HSPA+应该说它的主流速率都已经达到了21或者说28兆BPS这样的速度，达到42兆bps这种版本的HSPA+网络也已经逐步开始 应用。但是我们看到就是HSPA+升级到42兆之后，虽然从技术角度上来说可以进一步地进行升级，升级到84兆的传输速率，但是它的这个网络升级的成本也 会非常高，包括对网络的改造以及终端的这种改造。

　　那么因此很多运营商其实迫不及待地就采用了LTE技术，也就是我们经常说到的新一代移动宽带技术。应该是截止到12月份的时候，这个数据稍微有 一点旧，那么到12月份的时候，应该全球LTE的商用网络已经超过了40个，那么其中大部分是基于FDD的LTE，我们国家主推的这个TDDLTE的这个 技术，应该有5个网络实现了商用。TDDLTE的这个实验网络数已经达到了32个。

　　不过LTE的这个商用网络仍然停留在小范围的热点部署的阶段，大范围的这种覆盖像3G这么成熟的网络其实还是没有形成的。

　　从全球的LTE的市场发展来看，北美市场应该说引领了全球的LTE的主要的发展势头，全球到2011年9月份的时候，全球LTE的用户已经累积达到了超过400万，其中大部分都是来自于北美，达到310万，占全球总用户数的75%。

　　但是从目前来看，LTE网络其实它还是处于一个初期阶段，所以它只能提供数据业务，它大部分的终端类型都是数据卡类的，多模手机这种款数也比较少，而且多模手机也只能支持数据业务。

　　那么移动互联网的应用仍然是带动LTE用户发展的主要驱动力，我们认为LTE现在还处于一个初期阶段，所以它其实还是面临了很多的挑战，其中最 主要的我们认为来自两个方面。首先就是LTE语音方案发展的演进障碍，我们前面谈到LTE现在只能提供数据业务，而我们都知道如果一个通信技术，就是毕竟 现在用户的这种主要的需求话音还是占主要部分的，如果LTE不能够提供这种语音业务的话，它只能还是集中在一些小众市场，对用户的数据业务需求比较高的这 种用户群。

　　那么如果它要实现语音的业务，它现在有很多的技术解决方案，包括一些双模双待，或者是利用2G或者3G网络来实现语音，或者是直接用LTE来做 VOIP这种解决方案。但是现在由于这个解决方案比较多，而且它的技术复杂度也很高，因为我们知道LTE是一个全IP的网络，跟我们现在2G、3G的网络 是完全不同的。它包括自己自身的这种网络架构也是不一样的，它们将来跟2G网络之间的这种2G、3G网络之间的话音的互通其实也是非常复杂的。所以我们预 计到2013或者2014年的时候，LTE的这个语音方案才能够成熟，届时有可能LTE才能够真正走进大众市场。

　　另外一个障碍就是终端芯片，我们都知道移动通信手机这块儿最重要的一个问题就是终端芯片，因为它决定了你的手机性能以及你手机的功耗。从现在来看，LTE它的芯片复杂度相对于2G、3G的手机是大大增大了。

　　前面谈到了网络以及技术，那么下面我们再来看一下业务，从全球来看，应该说移动互联网的发展其实大大带动了数据流量，其实同时也带动了数据业务 的收入。非短信数据业务，我们把数据业务的收入刨掉短信业务，整个移动互联网的业务应该说收入快速增长，2011年第一季度的时候实现了470亿美元，这 个是全球的，同比增长是达到了32.6%。另外我们也注意到一个问题，就是像移动互联网的这个发展，业务的发展其实对于传统业务以已经构成了很大的危机或 者说冲击，从2011年的1季度开始，全球人均每月的短信量已经开始出现了下降，这意味着什么？意味着就是短信业其实是运营商利润的一个很重要的部分，这 个是直接影响到运营商的利润的。

　　受到这种冲击主要是来自于我们现在所说的像微信、米聊这样的，类似短信这样的一个新型的即时通信的应用程序，以及一些移动社区这样的一些应用。 这种新的趋势我们现在有一个新的名词叫OTT模式，说明了一个问题，将来业务开发商或者是应用开发商，他们可以完全地旁路掉运营商，直接利用运营商的网络 来发展自己的业务，基础网络运营商将会被管道化。这样的话也会直接影响到运营商的收入，比如说荷兰的KPN公司，他们一季度的短信流量下降了8%，他们的 收入也相应地受到了影响。一些局部地区已经出现了这种现象。

　　我们再来看一下中国3G市场发展，整体来说我们国家的移动市场仍然保持一个快速增长的势头，尤其是受到3G多卡用户以及农村市场的带动，连续三 年移动用户的新增都会超过1亿，其中50%都是来自于农村市场，我们国家的3G也进入一个良性发展的阶段。到2011年10月份的时候，3G用户超过了 1.1亿，渗透率已经达到了11.5%，累计的3G的新增用户占比超过60%。

　　我们应该看到整个中国的这个3G市场的发展还是非常快速的。究竟有多快呢？我们其实刚才陈总也说到了我们国家的这个3G发展其实是全球，不能说是最快吧，但是也是领先的速度，究竟有多快呢？我们可以看一下我们对3G发展的各个国家的对比。

　　那么我们可以看到我们是认为就是3G用户超过10%之后，整个的会有一个规模效应的带动作用，随后就会有一个快速发展的阶段。那么我们可以看到 中国在发展到第三年的时候，用户普及率会超过12%，而同期的话只有个别国家，只有澳大利亚和法国两个国家是有这样的一个速度的。那么随后很多国家在超过 了10%这个槛之后，就会有一个快速的发展，相比于其他国家来说，我们国家3G的发展的后发性以及政府和企业的共同推动，还有用户消费者的特点，都是推动 3G快速发展的一个原因。

　　这一页PPT可能更具体地说明了一下，因为我们做了一个3G发展的系数来衡量3G发展的速度，它是用3G渗透率比上移动电话的普及率。

　　那么我们可以看到中国在第三年的时候，它的这个3G发展的系数是最高的，0.13，也就是说我们国家其实在全球3G发展的速度来说还是非常非常快的。

　　3G用户的发展快速也是得益于网络的快速部署，到2011年7月份的时候，我们国家的3G基站数量达到了73.8万个，应该说整个3G建设取得了阶段性的成果。另外我们的技术也是在与国际市场保持同步。比如说中国联通(微博)他的WCDMA部分已经升级到了HSPA+，下行峰值速率能够达到21.6兆，中国移动(微博)也在进行相关的测试，他原定要今年第四季度进行网络的升级，但是鉴于EVDO整个产业的支持力度不足，终端款数以及数量还不足以支撑市场，所以他们推迟了这个计划。

　　另外就是我们认为现在3G市场的竞争格局相对已经出现了一个三足鼎立的势头，应该说我们国家的3G的许可证的发放，其实当时也是考虑了要均衡整 个移动通信市场的一个格局。我们都知道在2G市场上，中国移动是一家独大的，他2G市场上占72%的份额，而在3G市场上我们看到整个份额已经开始出现了 三足鼎立的趋势，基本上是4：3：3这样的一个格局，这个还是比较相对合理的市场格局，整个的用户份额也现在目前进入了一个比较稳定的阶段。

　　那么从业务发展来看，我们国家整个移动数据流量大幅提升，我们国家的这个单月的移动数据流量是超过了5000万G，2011年前10个月的累计 是同比增长超过34%，应该说这个速度是很快的，但是我想说的是，这个其实跟全球的数据增长来比，还是算比较慢的，因为全球这几年的速率都是在80%、 90%这样的增长速度。包括日本也是这样的一个情况，那么为什么会这样呢？我认为主要是中国现在移动互联网其实还处于一个起步阶段，我们看到现在虽然只有 30%多的增长速度，但是我相信在未来几年的话，这个速度绝不仅只于此，很有可能未来每年都会翻番这样的一个速度。那么这个其实是代表了移动互联网的一个 发展的速度。

　　依托于移动互联网3G以及物联网的发展，2011年我们国家的微博、应用程序等应用应该说发展得很快，比如说微博，我们国家的微博2011年上 半年的时候，用户激增1.32亿，达到1.95亿，增长速度是超过200%，像我刚才谈到的这种新型即时通信业务，比如说微信、米聊这种应用程序，国内现 在已经有超过40款，非常多，我相信在座很多的应该都用到过这种应用程序。

　　另外就是无线城市的建设，我们国家现在已经有很多的城市启动了这个无线城市群的这种建设，中国移动已经和26个省市，160个城市签订了这样的协议，那么22个省近150个城市的平台已经建成了，业务应用超过1万个，客户是超过600万，中国电信(微博)和联通也都在积极地发展无线城市的建设。

　　谈到无线城市可能就不得不谈到WLAN，WLAN在移动互联网时代发挥了一个非常重要的作用。因为我们都知道现在移动数据流量增长是非常非常快 的，而这个蜂窝网其实它整个的容量是有一定的限制的，对于蜂窝网来说带来很大的压力。我们都知道AT&T是最早采用Iphone终端的运营商，他 也是最早面临这样的问题的，在iphone发展初期的时候，他们就遇到了这种网络拥塞的问题。所以AT&T很早，从2009年就开始部署WIFI 热点，通过WLAN的热点来分流蜂窝网，从现在来看WLAN这种分流的作用是日益突出，像AT&T它的Iphone的终端，有20%是通过 AT&T的WLAN来分流的，60%是通过家里自有的WLAN来分流的，只有剩下的20%是通过蜂窝网来走的。

　　另外像KT2010年，KT有67%的无线数据流量都是通过WLAN来分流的，其他运营商有高有低，这个主要是取决于运营商的发展策略以及他们的自己这个智能终端的渗透率。

　　尤其在中国移动这个是我最近刚看到的一个，这也是他们最近发布的，从2011年1月到9月份，他的无线数据流量就是包括移动网和WIFI网络 的，就是达到了超过2000亿兆B，其中WLAN数据就超过1000亿兆B，占全部流量的48.3%，也就是说我们未来的数据流量，并不是完全通过3G网 或者说是2G网来走的，更多的是通过WLAN的网络，因为它成本上比较低，对于运营商来说它的性价比更高。

　　但是我们国家的WLAN的这个业务其实还是处于一个起步阶段，其实用户规模非常地，相对移动用户来说是非常少的，到2011年9月份的时候，只有超过500万的用户群。这个主要是因为，我觉得主要是有两个方面。

　　方面一：可能很多用户对于使用运营商的WLAN的热点业务还不是很接受或者不是很习惯。

　　方面二：另外也是因为我们国家智能手机的渗透率还是相对较低的。

　　但是我认为未来WLAN的这种用户会呈爆发式的增长，运营商其实也是看到了这种趋势，那么在今年的时候，我们国家的这个WLAN热点的建设也是呈爆发性的增长，到今年6月份的时候已经是接近50万个热点，应该说我们国家已经形成了一个非常庞大的WLAN的网络。

　　那么最后我们来看一下预测和展望，从全球来看，应该说移动用户市场的发展仍有比较大的空间，预计到2012年到2016年，平均新增量每年都会 在4亿用户左右，2014年的时候全球移动用户的这个普及率将超过100%，而且我们认为全球移动用户的发展不会是一个只止步于100%，它的上升空间仍 然有很大的上升空间，这主要是一方面我们现在有很多的用户都会有多个的这种移动终端，比如说Ipad、iphone这样的多种的多媒体终端，另外将来未来 就是物联网M2M的业务的发展，也会带动整个移动用户或者说移动用户卡的这样的一个发展。

　　那么到2012到2016年，3G用户仍然处于一个高速增长的这样一个阶段，年均的增速将会超过27%，LTE用户的增速也非常明显，新增用户占比从2011年的1.6%到2016年的16.9%。

　　那么从整个的技术的更新换代来看，我们认为虽然LTE现在发展得非常快，但是我们认为LTE仍然会长期和2G和3G共存，因为一般移动通信技术 大概它的这种要到18或者19年的时候，它的整个市场和用户才会达到最高峰，然后开始减少。那么我们预计2G技术会到2013年左右达到一个顶峰，然后用 户开始逐渐减少，而3G技术也要到2020年左右才会达到顶峰，也就是说3G技术其实还是有很长的一路要走的，因此长期来看，LTE将会和2G和3G实现 共存。到2016年的时候LTE用户只占全部移动用户的4%。

　　那么从我们国家来看，我们国家的移动用户数仍然会保持一个稳定的增长，主要是由于3G业务的快速发展以及移动通信业务的这种刚性需求来推动整个 市场的发展。预计到2014年的时候，用户规模会达到12.4亿，那么3G用户到2012年的时候预计会突破2亿户，渗透率接近21%，到2014年的时 候渗透率会超过40%，我们预计到2013年的时候3G用户对2G用户的替代开始正式开始。净增用户可能全部都来自于3G用户。

　　那么从业务来看，这种新的应用和热点会不断地涌现，我们现在比较熟悉的手机阅读、手机支付还有视频、游戏等这些业务，应该说仍然是业务发展的一个热点。另外像增强限时、3D应用等等这样的一些新的技术和应用，也会在移动互联网上得到很快的普及。

　　另外我们认为整个产业也会积极培育移动互联网和物联网的这种新兴的战略性的业务领域。尤其在移动互联网领域，由于云计算和HTML5的发展，将会进一步促进移动互联网的创新和繁荣。这个会对我们的应用商店模式有一个很大的挑战。

　　另外我认为移动互联网将会在我们国家的2012或者2014年呈现一个爆发式的增长，这个主要一方面是我们国家3G网络的逐渐成熟，另外也是由 于智能终端在中国的不断普及，2011年的时候3G终端的出货量，智能手机的出货量已经超过60%，我们相信随着智能终端的发展，移动互联网将会在我们国 家呈现爆发式的增长。

　　以上就是我的演讲内容，谢谢大家。